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搜几亿网页版 - 切换角色

外贸业务员想要切换角色,该如何操作?

1、打开头像下拉框,点击【切换角色】,弹出切换角色窗口,单击想要切换的角色,并点击【确定】,即可成功切换。

2、子账号能够切换角色的前提是,企业账号为该子账号分配了多个角色权限。

在员工管理页面的账号列表中,点击账号操作栏得【编辑】按钮,打开员工信息窗口,在角色一栏选择角色,即可实现为该子账号设置角色。

3、各角色
1. 业务员拥有一般权限;
2. 审核员拥有审核权限;
3. 管理员在业务员的基础上多了企业管理权限,并且其中包括了审核权限;

4. 企业管理员拥有所有权限,只有企业账号才能切换。(企业账号一般有企业管理员和业务员两种角色)

序号
模块
角色
目录菜单权限
1
角色权限
企业管理员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表);
设置管理(标签管理)。
2

管理员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表);
设置管理(标签管理)。
3

审核员
企业管理(审核列表) 。
4

业务员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
设置管理(标签管理)。
5
组权限
组长
编辑组名(本组);
添加、删除组员;

变更组长(组权限移交其他账号);

若小组不存在,组长角色也就不存在了。

5. 组长,全局来看拥有一般权限,也就是业务员角色权限;但是,局部来看,他拥有管理小组权限。

5.1 企业管理员或管理员,在员工管理的小组列表中点击【新增小组】,输入组名,从未分配小组的账号中选择作为该小组的组长。

5.2 打开头像下拉框,点击【小组详情】,打开小组详情界面,点击组长一栏的【移交】按钮,选择本组组员作为新的组长。


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