外贸干货
搜几亿网页版 - 切换角色
外贸业务员想要切换角色,该如何操作?
1、打开头像下拉框,点击【切换角色】,弹出切换角色窗口,单击想要切换的角色,并点击【确定】,即可成功切换。
2、子账号能够切换角色的前提是,企业账号为该子账号分配了多个角色权限。
在员工管理页面的账号列表中,点击账号操作栏得【编辑】按钮,打开员工信息窗口,在角色一栏选择角色,即可实现为该子账号设置角色。
3、各角色
1. 业务员拥有一般权限;
2. 审核员拥有审核权限;
3. 管理员在业务员的基础上多了企业管理权限,并且其中包括了审核权限;
4. 企业管理员拥有所有权限,只有企业账号才能切换。(企业账号一般有企业管理员和业务员两种角色)
序号 | 模块 | 角色 | 目录菜单权限 |
1 | 角色权限 | 企业管理员 | 首页看板(个人看板); 外贸获客(客户搜索、排除名单); 线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重); 客户管理(意向客户、成交客户、审核记录); 邮件营销(营销列表、营销设置); 企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表); 设置管理(标签管理)。 |
2 | 管理员 | 首页看板(个人看板); 外贸获客(客户搜索、排除名单); 线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重); 客户管理(意向客户、成交客户、审核记录); 邮件营销(营销列表、营销设置); 企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表); 设置管理(标签管理)。 | |
3 | 审核员 | 企业管理(审核列表) 。 | |
4 | 业务员 | 首页看板(个人看板); 外贸获客(客户搜索、排除名单); 线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重); 客户管理(意向客户、成交客户、审核记录); 邮件营销(营销列表、营销设置); 设置管理(标签管理)。 | |
5 | 组权限 | 组长 | 编辑组名(本组); 添加、删除组员; 变更组长(组权限移交其他账号); 若小组不存在,组长角色也就不存在了。 |
5. 组长,全局来看拥有一般权限,也就是业务员角色权限;但是,局部来看,他拥有管理小组权限。
5.1 企业管理员或管理员,在员工管理的小组列表中点击【新增小组】,输入组名,从未分配小组的账号中选择作为该小组的组长。


5.2 打开头像下拉框,点击【小组详情】,打开小组详情界面,点击组长一栏的【移交】按钮,选择本组组员作为新的组长。
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