资源

搜几亿网页版 - 管理全部账号的线索

在搜几亿外贸平台的客户管理系统中,外贸企业如何管理全部账号的线索?

可以对企业下全部账号的线索进行筛选查看、分配、标记。
1. 客户线索筛选
在筛选栏,按照客户状态/收藏时间/网址/关键词搜索/来源/邮件状态/跟进业务员来单独或者组合筛选信息。只选择客户状态,可分别查看所有跟进业务员的未跟进线索/跟进中线索/意向客户/成交客户。
2. 列表编辑
点击右上角【字段】按钮,即可重新编辑意向客户列表的显示内容。
3. 客户分配
1、管理员批量选择客户线索,点击右上角【分配】按钮,在分配数据窗口选择接收人和客户状态并点击【确定】,即可把线索分配给指定的账号。

2、在分配记录界面中,可看到该分配任务。

3、点击操作栏【查看】按钮,进入分配详情界面,可看到线索的原业务员、操作人、分配时间、接收业务员、客户状态、描述进度。

4. 客户标记

批量选择客户线索,点击右上角【标记】按钮打开下拉框,点击下拉框中的【标记意向】、【标记成交】或【标记放弃】。

标记意向的线索在【意向管理】下的意向客户列表中可查看到;
标记成交的线索在【客户管理】下的成交客户列表中可查看到;
而标记放弃的线索会被放弃且无法找回,请谨慎操作。


电话咨询
咨询专线
400-168-6288
在线客服
在线客服