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搜几亿网页版 - 成交客户管理

外贸业务员成交客户之后,如何对这些客户进行管理?

成交客户是指已达成合作的客户。
1.  列表编辑 
点击右上角【字段】按钮,即可重新编辑意向客户列表的显示内容。
2. 导出线索
1、点击线索前面的选择框,或者邮箱前面的选择框,批量选择线索,点击右上角【导出】,并在在弹框中确认,就会进入导出中心界面,可看到第一个就是刚创建的任务。

2、状态为“生成中”时,可点击操作栏的【取消任务】按钮,取消进行该任务,状态变为“已取消”。

3、状态为“已完成”,可点击操作栏的【下载】按钮,下载该导出任务导出的数据,具体内容如下图所示。

3. 打开网站

选择某一线索,点击右上角【打开网站】按钮,即可打开该网站,注意此方法一次只能打开一个网站,即使选择了多个网站,也只会打开其中的第一个;

也可通过单击该线索的网站字段来打开网站。


4. 客户营销
1、点击客户线索前面的选择框,或者邮箱前面的选择框,以批量选择客户邮箱,点击右上角【营销】,打开创建营销界面,按要求填选,即可对选中的邮箱发送营销邮件。(具体营销邮件操作参考详情
2、打开营销列表界面,可以看到第一个即为刚创建的的营销任务。

3、点击【查看】进入邮件发送明细界面,看到详细情况。

由于创建营销任务时,开启了邮件跟踪,因此当客户查看了邮件,就会实时跟踪到,并显示查看次数,最近一次查看时间,说明该客户非常值得进一步跟进。
点击操作栏的【删除记录】按钮,就会删除该记录,此后将不可见,建议只对非常没有价值的记录进行此操作。
点击操作栏的【邮箱作废】按钮,就会被放弃。

4、当状态为”待调度“时,点击操作栏【取消】按钮,即可停止进行该营销任务。

5、当状态为”已取消“时,点击【启动】按钮,又可重新启动该营销任务。

注意,任务需要先启动才可继续进行,例如定时任务,若没有启动,即使到了指定时间也不会发邮件,只有先启动了任务,然后到了指定时间才会发邮件。

5. 客户标签
批量选择客户线索,点击右上角【标签】按钮,在标签窗口重新选择标签并点击【确定】,即可成功编辑客户的标签。
6. 客户分配
批量选择客户线索,点击右上角【分配】按钮,在分配数据窗口选择接收人和客户状态并点击【确定】,即可把客户分配给指定的账号。
7. 客户标记(批量放弃客户)
批量选择客户,点击右上角【标记】按钮打开下拉框,点击下拉框中【标记放弃】,即可放弃这批客户。
注意,标记放弃的客户会被放弃且无法找回,请谨慎操作。
8. 放弃客户
点击某一线索操作栏的【放弃】按钮,即可放弃该线索。批量选择线索,点击右上角【标记】下拉框中的【标记放弃】,即可批量放弃线索。 
9. 客户编辑
点击某一客户线索操作栏的【编辑】按钮,进入线索编辑页面,编辑该客户线索并保存。
10. 邮件记录
点击某一客户线索操作栏的【邮件记录】按钮,打开邮件记录界面,即可查询该客户线索的邮件营销记录。
11. 客户线索筛选
在线索筛选栏,按照收藏时间/网址/关键词搜索/标签/来源来单独或者组合筛选信息。


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