搜几亿网页版 - 商机转化

1. 如何创建和编辑销售漏斗看板

销售漏斗看板（以下简称：销售漏斗）是将销售机会转化为销售订单的可视化工作流过程。 在“商机转化”中，最多可设置 6 个销售漏斗，可对其进行自定义。在销售漏斗中，可添加销售机会（一个漏斗最多可添加500个销售机会），可视化跟踪订单转化进度、关键节点消息提醒、询盘任务协同，可根据更新时间对销售机会进行优先级排序。

1.1 如何创建销售漏斗

步骤 1.若从未创建过销售漏斗，点击【新增漏斗】，根据产品、区域、客户等级等类别，创建不同的销售漏斗；

若创建过销售漏斗，单击右上角的销售漏斗菜单 (1)，从下拉菜单中选择 + 新建销售漏斗 (2)。步骤 2. 输入漏斗名（系统自动填写最近一次输入的内容）(1)，点击【确定】(2)，即可创建一个新的销售漏斗。注意，新的销售漏斗名不能和已有的重复。

1.2 如何编辑销售漏斗中的阶段

步骤 1. 单击齿轮图标，进入销售漏斗设置界面，可添加、删除和编辑。步骤2. 重命名销售漏斗、删除销售漏斗、重命名阶段、更改其颜色、移动或删除阶段、添加阶段。

注意，每个销售漏斗最多可自主设置 12 个阶段，其中“建立联系”、“丢单”、“赢单“3个阶段均不能重命名、更改颜色、删除、移动，且“丢单”、“赢单“2个阶段后面均不能添加阶段。（除了”丢单“、”赢单“以外的阶段，都属于进行中的阶段）

2. 如何创建、管理、设置销售机会

允许用户通过简单透明的销售漏斗创建和管理销售机会。销售机会是销售漏斗中卡片形式的商机信息， 它包含：

• 所售商品的详细信息

• 销售机会所属的漏斗

• 销售机会所处的阶段

• 与销售机会相关的客户公司名称

• 与销售机会相关的客户公司联系人姓名

• 销售机会的预计成交日期

• 销售机会的币种

• 销售机会币种与人民币的汇率

• 销售机会的预计成交金额（币种）

• 销售机会的预计成交金额（人民币）

• 是否显示丢单原因

• 与销售机会相关的任何备注

2.1 如何创建销售机会

步骤 1. 单击第一阶段中的【 + 快速添加销售机会】按钮。步骤 2. 在新增销售机会表单中，填写以下字段：

1. 命名销售机会，可以是客户感兴趣的产品名称 (型号、规格等)，或打算向客户推介的产品名称 (型号、规格等)，例如“蓝色外科医用口罩18cm*9cm”。注意，限制50个字符以内。

2. 填写客户公司名称，即客户的公司名称。注意，限制50个字符以内。

3. 填写客户公司联系人，即客户的姓名。注意，限制50个字符以内。

4. 选择预计成交日期，自动默认选择距今60天后，并且只能选择当前及以后的日期。

5. 选择币种，交易的币种。

6. 填写汇率，交易币种与人民币的汇率，只保留两位小数。

7. 设置预计成交金额（币种），交易的预计数额，只保留整数，系统就会自动根据汇率和预计成交金额（币种）计算出预计成交金额（人民币）。

8. 设置是否显示丢单原因，开启就可以记录丢单的原因以提高销售线索质量、改进销售流程并克服缺陷。

9. 备注，备注与销售机会相关的其他信息。注意，限制400个字符以内。

步骤 3. 单击“确定”，即可创建一个销售机会，该销售机会所属漏斗就是右上角选中的销售漏斗，且不可更改，所处的阶段默认为第一阶段“建立联系”，可以更改，即在该销售漏斗的建立联系阶段下就可以看到该销售机会卡片。卡片具体展示如下信息：

• 销售机会名称

• 客户公司名称

• 联系人

• 预计销售金额（人民币）

• 销售机会创建时间

2.2 如何管理销售机会

可以选择销售机会的显示方式、过滤、移动它们或使用搜索进行查找。

2.2.1 如何更改销售机会视图

销售机会可以通过销售漏斗或列表的形式显示。 只需单击显示图标即可选择所需的视图。
销售漏斗视图列表视图

2.2.2 如何在销售漏斗中移动销售机会

随着销售机会的进展，销售机会卡片可以转移到对应的阶段。鼠标按住销售机会拖放到所需的阶段 (1)， 该交易将被置于该阶段列表 (2) 的顶部。可以通过将销售机会移至页面底部的 删除(1) 来永久删除销售机会，也可以将销售机会移至 丢单(2) 或 赢单(3) 来表示销售机会交易失败或成功。注意，如果销售机会开启了【显示丢单原因】，将该销售机会移至 丢单(2)，则会弹出填写丢单原因窗口，既可以选择已有的丢单原因（选择成功后，该丢单原因也会自动填入输入框中），也可以在输入框中，输入其他丢单原因，然后点击确定，即可将该销售机会移入丢单阶段。

2.2.3 如何通过状态过滤销售机会

可以使用状态过滤，查看进行中、丢单或赢单的销售机会。进入商机转化，默认选中下拉菜单中的第一个销售漏斗，以销售漏斗形式显示该销售漏斗所有进行中的销售机会。

2.2.4 如何在销售漏斗中查找销售机会

在搜索栏中键入关键词，并敲回车，就会在当前使用的销售漏斗的指定状态中，查找并仅展示销售名称中含有关键词的销售机会。

2.2.5 如何查看所有销售机会

单击右上角的销售漏斗菜单 (1)，从下拉菜单中选择 + 新增漏斗 (2)，即可以列表形式查看所有漏斗的所有销售机会。注意，所有销售机会只能在列表视图中看到，如果此时单击漏斗视图的图标，则会选中第一个漏斗以漏斗视图展示。

2.2.6 如何在列表中批量删除销售机会

批量选择要删除的销售机会 (1)，单击左上角的删除图标 (2)，并弹窗确定，即可批量删除所选的销售机会。

2.2.7 如何进入销售机会的设置界面

方法 1：通过卡片进入在销售机会中，单击某一销售机会卡片，即可进入该销售机会的设置界面。方法 1：通过列表项进入在列表中，单击某一栏，也可以进入该销售机会的设置界面。

3. 如何设置销售机会

在销售机会的设置界面，可以编辑修改销售机会详情，掌握销售机会的每项行动，并且知道接下来会发生什么。

2.3.1 如何编辑销售机会详情

在详情界面，点击【编辑】按钮，即可打开编辑窗口，除了所属漏斗不可以编辑，其余信息均可编辑，点击确定，即可保存更新销售机会的相关信息。每一项的具体要求，见 2.1。

2.3.2 如何为销售机会创建并管理行动

2.3.2.1 如何创建行动

在行动流界面中，可以创建行动，以记录与销售机会相关的行动。单击【+ 新增下一步行动】按钮 (1)，在未完成的行动列表中添加了一个空白的未完成行动，输入行动内容(2)，选择行动时间(3)，设置是否进行站内通知提醒(4)，然后点击保存按钮 (5)，即可成功创建一个的行动，展示在未完成的行动列表的前面。注意，最多可以同时存在 10 个未完成的行动，如果想要添加新的行动，可以先完成或删除已有的未完成行动，再添加新的行动。

2.3.2.2 如何管理未完成行动

在未完成的行动列表中，对未完成行动可以进行 编辑(1)、删除(2)、完成(3) 操作。开启站内通知提示的未完成行动，有一个紫色铃铛图标，当到了行动时间时，通知仍然是开启的，系统就会进行站内通知提醒，提醒有一个行动需要完成。未开启站内通知提示的未完成行动，有一个灰色铃铛图标，则不会进行镇站内通知提醒。当行动已完成，单击行动的 完成按钮(3)，即可将行动标记成已完成，在右侧的已完成行动列表的中就可以看到该行动。

2.3.2.3 如何为已完成行动添加信息

在已完成行动列表中，对已完成行动可以添加行动收集到的信息，单击【添加行动收集到的信息】按钮 (1)，在输入框中输入该行动获取到的信息 (2)，点击保存按钮 (3)，即可保存并展示该信息。注意，除了添加行动收集到信息，其余信息均不能编辑，已添加的信息也不能再编辑修改，也不可删除已完成的行动。

2.3.3 如何查看销售机会记录

在跟进动态界面中，可以看到销售机会的动态记录。主要记录了用户创建销售机会、更新阶段、完成销售活动行动流、添加行动收集到的信息这4种行为。

2.3.4 如何在设置页面删除销售机会

在设置页面，点击右上角的【删除】按钮，并且弹窗确定，即可删除该销售机会，跳转返回上一个页面，刷新该页面，默认选中下拉菜单中第一个销售漏斗，并且以漏斗形式展示所有进行中的销售机会。