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2、各角色

1. 业务员拥有一般权限；

2. 审核员拥有审核权限；

3. 管理员在业务员的基础上多了企业管理权限，并且其中包括了审核权限；

4. 企业管理员拥有所有权限，只有企业账号才能切换。（企业账号一般有企业管理员和业务员两种角色）

序号	模块	角色	目录菜单权限
1	角色权限	企业管理员	首页看板（个人看板）； 外贸获客（客户搜索、排除名单）； 线索管理（未跟进、跟进中、导入线索、客户查重）； 客户管理（意向客户、成交客户、审核记录）； 邮件营销（营销列表、营销设置）； 企业管理（客户列表、员工管理、分配记录、审核列表）； 设置管理（标签管理）。
2		管理员	首页看板（个人看板）； 外贸获客（客户搜索、排除名单）； 线索管理（未跟进、跟进中、导入线索、客户查重）； 客户管理（意向客户、成交客户、审核记录）； 邮件营销（营销列表、营销设置）； 企业管理（客户列表、员工管理、分配记录、审核列表）； 设置管理（标签管理）。
3		审核员	企业管理（审核列表） 。
4		业务员	首页看板（个人看板）； 外贸获客（客户搜索、排除名单）； 线索管理（未跟进、跟进中、导入线索、客户查重）； 客户管理（意向客户、成交客户、审核记录）； 邮件营销（营销列表、营销设置）； 设置管理（标签管理）。
5	组权限	组长	编辑组名（本组）； 添加、删除组员； 变更组长（组权限移交其他账号）； 若小组不存在，组长角色也就不存在了。

5. 组长，全局来看拥有一般权限，也就是业务员角色权限；但是，局部来看，他拥有管理小组权限。

5.1 企业管理员或管理员，在员工管理的小组列表中点击【新增小组】，输入组名，从未分配小组的账号中选择作为该小组的组长。

2. 编辑账号

在账号列表操作栏点击【编辑】，可以重新编辑该账号的员工信息；

在账号列表操作栏点击【离职】，打开离职/解约窗口，为该账号下不同类目的线索选择继承人，即分配给其他员工（此功能仅限子账号），分配完成后该账号会被删除掉；

注意，没有选择分配人的数据将会被移入公海，公海内的数据只能由企业管理员分配给账号才能使用。对应的，平时被管理的数据都是私海线索。

5. 新增小组

• 小组列表可对子账号进行分组管理；

• 点击小组列表右上角【新增小组】按钮，打开新增小组窗口，输入组名并选择小组组长，点击【确定】完成小组创建；

注意，组长只能选择未分配小组的账号。

6. 管理小组

1、点击操作栏【管理】按钮，进入小组详情界面。

2、编辑组名

点击组名一栏的【编辑】按钮，输入新的组名并确定。
3、变更组长

点击组长一栏的【移交】按钮，打开变更组长-组名窗口，选择本组的组员为新的组长。注意，变更组长只能选择本组的组员。

原来的组长变为该组组员。

4、添加组员

点击组员一栏的添加按钮，打开添加组员窗口，选择未分组员工作为新的组员（可批量选择）。

注意，添加组员只能选择未分组员工。

5、删除组员

点击某一组员的删除按钮并点击确认，该账号的小组字段变为“未分配”。

7. 删除小组

点击小组列表后面的【删除】按钮，即可删除该小组，该小组所有账号的小组字段均变为“未分配”。

8. 邀请记录

1、点击邀请记录界面中的【关联子账号】按钮，打开关联（邀请）账号窗口，选择按手机邀请或按邮箱邀请，以按手机邀请为例，输入不属于当前企业的账号的手机信息，选择分组和角色，点击确认，即可邀请该账号。

注意，输入的手机号或邮箱，必须是不属于当前企业的账号，同企业账号会报错。

2、邀请记录列表中可查看到这条邀请的实时记录。

状态为“未接受”时，可点击操作栏的【取消】按钮，取消邀请，被邀账号就看不到邀请信息；

被邀账号查看了站内邀请消息，是否已查看字段从“未查看”变成“已查看”；

2、被邀账号点击站内邀请消息一栏，弹出邀请信息窗口，“xxx公司邀请您加入企业”，点击【确认】，即可接受加入邀请。

3、被邀账号接受加入后，邀请记录中的状态从“未接受”变为“已接受”；账号列表的最后一个账号即为刚加入的账号。

4、接受加入邀请后，重新登录该账号，可看到账号套餐由原来的变成所属企业的“慧发定制”，拥有权限也发生了相应的变化。