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搜几亿网页版 - 员工管理

在搜几亿外贸平台的客户管理系统中,外贸企业如何管理员工?

企业管理员或管理员,对企业的所有账号进行管理。在搜几亿产品系列中,只有标准版(包年)、高级版和旗舰版才能使用该功能。
1. 新建子账号
1、账号列表显示当前公司账号下所有的子账号信息。点击账号列表右上角【新建账号】按钮,在弹出的对话框中,选择【按手机新增】(仅限中国大陆手机号)或【按邮箱新增】,按要求输入新的账号信息,点击【确定】即可新建一个子账号。 
2、各角色
1. 业务员拥有一般权限;
2. 审核员拥有审核权限;
3. 管理员在业务员的基础上多了企业管理权限,并且其中包括了审核权限;

4. 企业管理员拥有所有权限,只有企业账号才能切换。(企业账号一般有企业管理员和业务员两种角色)

序号
模块
角色
目录菜单权限
1
角色权限
企业管理员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表);
设置管理(标签管理)。
2

管理员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
企业管理(客户列表、员工管理、分配记录、审核列表);
设置管理(标签管理)。
3

审核员
企业管理(审核列表) 。
4

业务员
首页看板(个人看板);
外贸获客(客户搜索、排除名单);
线索管理(未跟进、跟进中、导入线索、客户查重);
客户管理(意向客户、成交客户、审核记录);
邮件营销(营销列表、营销设置);
设置管理(标签管理)。
5
组权限
组长
编辑组名(本组);
添加、删除组员;

变更组长(组权限移交其他账号);

若小组不存在,组长角色也就不存在了。

5. 组长,全局来看拥有一般权限,也就是业务员角色权限;但是,局部来看,他拥有管理小组权限。

5.1 企业管理员或管理员,在员工管理的小组列表中点击【新增小组】,输入组名,从未分配小组的账号中选择作为该小组的组长。
2. 编辑账号
在账号列表操作栏点击【编辑】,可以重新编辑该账号的员工信息;

3. 禁用账号

在账号列表操作栏点击【禁用】,可以禁用对应的账号(此功能仅限对子账号禁用),禁用按钮变为启动按钮,该账号无法使用了;只有点击【启用】按钮,重新启用,就又可以使用该账号了。
4. 离职账号

在账号列表操作栏点击【离职】,打开离职/解约窗口,为该账号下不同类目的线索选择继承人,即分配给其他员工(此功能仅限子账号),分配完成后该账号会被删除掉;

注意,没有选择分配人的数据将会被移入公海,公海内的数据只能由企业管理员分配给账号才能使用。对应的,平时被管理的数据都是私海线索。

5. 新增小组

  • 小组列表可对子账号进行分组管理;

  • 点击小组列表右上角【新增小组】按钮,打开新增小组窗口,输入组名并选择小组组长,点击【确定】完成小组创建;

注意,组长只能选择未分配小组的账号。

6. 管理小组

1、点击操作栏【管理】按钮,进入小组详情界面。

2、编辑组名

点击组名一栏的【编辑】按钮,输入新的组名并确定。
3、变更组长

点击组长一栏的【移交】按钮,打开变更组长-组名窗口,选择本组的组员为新的组长。注意,变更组长只能选择本组的组员。

原来的组长变为该组组员。


4、添加组员

点击组员一栏的添加按钮,打开添加组员窗口,选择未分组员工作为新的组员(可批量选择)。

注意,添加组员只能选择未分组员工。

5、删除组员

点击某一组员的删除按钮并点击确认,该账号的小组字段变为“未分配”。


7. 删除小组

点击小组列表后面的【删除】按钮,即可删除该小组,该小组所有账号的小组字段均变为“未分配”。

8. 邀请记录

1、点击邀请记录界面中的【关联子账号】按钮,打开关联(邀请)账号窗口,选择按手机邀请或按邮箱邀请,以按手机邀请为例,输入不属于当前企业的账号的手机信息,选择分组和角色,点击确认,即可邀请该账号。

注意,输入的手机号或邮箱,必须是不属于当前企业的账号,同企业账号会报错。

2、邀请记录列表中可查看到这条邀请的实时记录。

状态为“未接受”时,可点击操作栏的【取消】按钮,取消邀请,被邀账号就看不到邀请信息;

被邀账号查看了站内邀请消息,是否已查看字段从“未查看”变成“已查看”;

2、被邀账号点击站内邀请消息一栏,弹出邀请信息窗口,“xxx公司邀请您加入企业”,点击【确认】,即可接受加入邀请。

3、被邀账号接受加入后,邀请记录中的状态从“未接受”变为“已接受”;账号列表的最后一个账号即为刚加入的账号。

4、接受加入邀请后,重新登录该账号,可看到账号套餐由原来的变成所属企业的“慧发定制”,拥有权限也发生了相应的变化。


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